川内银行资本运作接二连三 泸州银行拟新发H股募资逾18亿港元

  数据来源：通达信

  证券时报记者 安毅

  又一上市银行宣告推进大规模增资扩股。

   6月9日，在港上市的泸州银行公告称，该行将于月底召开年度股东大会，其中将审议拟根据特别授权非公开发行不超过10亿股新H股的议案。此次定增的发行对象预计不少于6名，募集资金总额不低于18.5亿港元。

计划发行不超10亿股

  作为来自四川的“酒系”银行，泸州银行于2018年底登陆港交所，是西部地区地级市中首家上市的银行。

  数据显示，截至2024年末，该行资产规模超过1700亿元，核心一级资本充足率为8.27%，虽然满足监管规定，但显著低于全国商业银行（不含外国银行分行）的平均水平（11%）。

  为此，泸州银行计划充分利用香港资本市场的融资优势，通过非公开发行H股补充核心一级资本，进一步增强综合竞争实力。根据上述公告，本次发行将采用通过授权向特定对象非公开定向发行H股的方式进行，发行对象预计不少于6名，新发行的H股全部由发行对象以现金方式认购。

  同时，泸州银行本次发行的H股数量为不超过10亿股，预期发行价格将不低于1.85港元/股，合计募资规模不低于18.5亿港元。

有效补充各级资本充足水平

  泸州银行将在取得股东对本次发行相关议案的批准以及监管机构核准后，在年度股东大会及类别股东会议获得股东批准的决议案有效期内，选择适当的时机和发行窗口完成本次发行。

  泸州银行表示，本次H股发行完成后，该行各级资本充足水平能得到有效补充，进一步增强安全边际并提升风险抵御能力。在此基础上，可释放更多信贷空间，并最终实现内生利润留存及外源资本补充的良性循环。

  截至去年末，泸州银行总股本约27.18亿股。其中，泸州老窖集团合计持股15.97%，位列该行第一大股东；四川省佳乐企业集团、泸州鑫福矿业集团分别持股约12.29%、11.97%。

  此外，泸州产业发展投资集团、泸州市兴泸投资集团、泸州市财政局、泸州国有资产经营有限公司分别持有该行约9.64%、8.6%、7.13%、6.39%股权。其余股东持股占比均低于5%。

  泸州银行还在公告中透露，据该行了解，没有发行对象及其最终实益拥有人预计会因为本次发行而成为该行的主要股东。

川内银行股权重组不断

  据统计，包括泸州银行在内，四川合计有12家本地城商行，数量仅次于山东、辽宁、浙江。近年来，川内城商行因股权重组备受关注。

  2020年11月，以攀枝花市商业银行和凉山州商业银行为基础，采取新设合并方式设立的四川银行正式成立，后者系四川首家省级法人城商行。截至去年末，四川银行国有股份占比超过97%。

   2020年、2021年，宜宾市商业银行先后完成第三轮、第四轮增资扩股，总股本由13.2亿股增至39亿股，国有股份占比由53.37%大幅升至80.7%。今年初，该行成功登陆港股市场。

   2023年，乐山市商业银行国有股份占比由44.4%提升至61.79%，成为国有控股银行，并升格为市管国企。2024年完成新一轮增资扩股后，该行国有股份占比进一步升至72.86%。

   2023年7月，由自贡市财政局全资持股的自贡创新发展集团获批受让自贡银行54.94%股权，次年4月继续获批受让4.06亿股该行股份，将持股比例由56.59%提升至75.36%。股权转让完成后，该行国有股占比大幅升至97.71%。

  2024年，四川天府银行完成50亿元增资扩股，总股本增至18.78亿股，国资股东持股比例大幅提升至55.96%，成为国有控股银行。其中，四川省属国企蜀道集团参与此次增资，持股23.35%并成为该行第一大股东；南充市辖国资企业持股比例上升至接近30%。

   2025年5月，达州市高新科创有限公司获批受让达州银行12家股东合计持有的约15.32亿股股份。由此，达州银行国有股权占比升至72%，正式成为国有控股城商行。

  此外，长城华西银行、雅安市商业银行的国有股份占比近年来也均有所提升。其中，雅安市商业银行的国有股份占比已由2022年末的76.32%提升至去年末的91.17%。

来源：证券时报